Antes de cadastrar as empresas dos seus clientes, certifique-se de que a sua própria empresa (a contabilidade) já está cadastrada no sistema. Se ainda não fez isso, cadastre-a primeiro.
Recomendação: cadastre a contabilidade usando o e-CPF do contador. Isso garante acesso compartilhado e outras vantagens para você e seus clientes.
Passos
- Acesse Minha empresa no menu principal.
- Clique em + Cadastrar nova empresa (botão no canto superior direito da tela).
- Preencha o formulário de cadastro da nova empresa com os seguintes campos:
- Documento (CPF / CNPJ) — CPF ou CNPJ da empresa do cliente
- Inscrição Municipal — número de inscrição municipal da empresa
- ISS Net Online (CPF) e ISS Net Online (Senha) — credenciais de acesso ao portal ISS Net Online da prefeitura (aplicável a municípios que utilizam esse sistema, como Ribeirão Preto)
- Certificado A1 — arquivo do certificado digital A1 da empresa
- Senha do Certificado A1 — senha correspondente ao certificado
- Marque a caixa de aceite dos Termos de uso e contrato
- Clique em + Cadastrar nova empresa para confirmar.
- Repita o processo para cada cliente.
Após o cadastro
- Adicione o e-mail do cliente à lista de usuários da empresa para que ele possa consultar, emitir e cancelar notas fiscais na empresa cadastrada.
- Opcionalmente, defina o e-mail do cliente como contato financeiro da empresa.